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原题目:快手市值万亿、炒股犹如炒币,资源市场正在币圈化?

快手上市,收盘股价守住了300港元,市值1.23万亿港元,约合1589亿美元,盘中市值最高一度跨越1827亿美元。不论是1589亿美元照样1827亿美元,都是一个令所有人咋舌的数字,我猜快手团队可能都恍如梦中。

此时此刻,再去剖析营收、增速、DAU这些所谓的基本面业绩,已无任何意义,由于此前所有此类剖析,全都在一夜之前被打脸,好比号称“巴菲特必看”的华尔街百年投资媒体《巴伦周刊》在2月4日的剖析:“快手在2020年的合理估值应靠近4000亿元(约4800亿港元),2021年的合理估值有可能到达6000亿元(约7200亿港元)以上,2022年的合理估值有可能到达8000亿元(约10000亿港元)以上。”效果呢?2月5日快手一下就干到了1.23万亿港元。

巴伦的效果依然在一夜间被打脸,不怪巴伦不专业,只怪这个市场的估值逻辑变得太快。现在依然有许多剖析说,快手股价已透支未来三五年的增进,市值已反应出所有利好,现在持有的投资者可能高位站岗,这些生怕同样很快会被打脸。

理性地看,快手面临的挑战不可谓不大:

然而,这些剖析都没什么用,资源情绪乐观时,只谈想象空间不看基本面,任何利好都可以被放大,最近马斯克去了下ClubHouse让荔枝、声网等概念股狂涨,资源只需要一个理由而已;资源环境欠好时,任何问题都可能被放大,成为看空企业的捏词。

快手上市的显示再次证实股市内里的一句名言:“悲观者准确、乐观者赚钱”。快手的顶在那里,没人说得清,由于现在的股市已是“信仰”即估值,人有多勇敢,地有多大产。

科技巨头的“虹吸效应”

享受股市“信仰”盈利的,远不止快手。

2018年苹果市值破万亿美元,大多数人都以为已经到顶,两年后苹果市值两万亿;一年前特斯拉市值一度只有几百亿美元,一年已往增进了十倍,最新市值8000多亿美元……类似于这样的传奇增进的科技公司,不胜枚举。

最近一年增进几倍甚至十倍的中国科技公司更多:有聚光灯下的新贵,如拼多多、B站、小牛、富途、蔚来汽车、小鹏、理想、雾芯科技(悦刻电子烟母公司)、声网,它们大多数都是亏损的,少数盈利的则拥有数百倍甚至上千倍PE;被忽视的是迎来第二春的老玩家们,美团、京东、百度、小米、网易、唯品会,一年内均已增进至少一倍。

为什么科技公司纷纷开启新一轮狂涨运动?

最直接的缘故原由固然是疫情。

2020年疫情早期人们土崩瓦解,多次熔断让许多公司跌出超级大坑,接着,让人意想不到的是,超级牛市的泛起了。后疫情时代全球经济苏醒需求强劲,一边是钱币宽松政策,一边是资金避险需求,股市成为最大蓄水池。就像经纬张颖在2020年中说的:“疫情越严重,钱币越宽松,我们面临的是人类历史上最大规模的ZF+央行干预。”他以为美联储2020年一年扩张的资产,会是过往所有年份的总和。

洪水漫灌,人造牛市泛起是一定,企业市值自然会水涨船高。

第二个缘故原由是人类的共识:科技是未来,大公司会越来越大。

不是每个赛道都在大涨,科技行业是领涨赛道,科技行业大涨的只有各赛道的头部公司,大多数公司特别是小盘股反而一蹶不振,甚至落得无人问津。

这就是所谓的虹吸效应。在物理学上,虹吸征象在物理上是指由于重力和气压,使得高处的水会被吸起来的征象。在社会学上,虹吸效应指某一区域将其他区域的资源所有吸引已往,从而使得自身相比其他地方加倍有吸引力,从而连续并增强该历程的征象。

今天的美港股,特别是科技板块,虹吸效应已经异常显著了。像极了2020年的楼市,只有少数中央城市大涨,涨得最多的是核心区或者学区房这样的“优质资产”,像广州涨得最多的就是珠江新城,由于大多数人都有共识:最好的屋子就在珠江新城,珠江新城未来依然会是最好的居住区,举世无双。

股市自己就是一种“共识”,对一家公司的未来看好的人多、买的人多,股价自然就涨了。看未来又分两个层面,一个是看股价显示,如炒作GameStop的散户就是坚信“我们散户可以打爆空头,GameStop股价会破千元。”完全不看业绩,做种种K线图手艺剖析的,同样是这一类。一种是看未来的价值增进,大部分好公司的历久上涨,一定是由于此。

现在人们的共识是:科技产业对实体行业的渗透只会更深入,科技公司吸金能力只会更强,头部公司增进一定会延续。剩下的事情,闭着眼睛买就是了。不是逢低买入,而是有钱就买。

是不是跟币圈话术很像?但你看看,比特币这些年的传奇增进,不是正好反映了“共识”或者说“信仰”的价值吗?我考察到,最近半年在美港股赚到大钱的散户投资者,“追高”的远大于“抄底”的,正是由于当前二级市场的“虹吸效应”,人人赚的,是共识或者信仰的钱。

第三个缘故原由是全球股市呈现出“非理性化”。

什么叫非理性化呢?就是不看基本面,“干就完了”的投资气概,在A股散户中一直很盛行,许多做手艺剖析的、随着“新闻”买卖的,基本都是“赌一个未来”的模式,今天特斯拉、快手等科技公司的暴增,跟茅台多年来如一日的大涨,底层逻辑没什么差别。

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今年1月以来,大量资金南下涌入香港市场,其中不乏散户,在快手的打新群体中同样有大量的散户。有这样一个投资军团在,港股想要不疯都很难。就像美国版贴吧Reddit上的散户雄师将游戏驿站、高斯电子、AMC玩儿得直飞一样,港股散户们,同样可以让快手们飞。

资源市场迎来“散户时代”?

快手到底值不值万亿港元,本文已经讨论清晰了:就是说不清晰,你以为值不值不主要,拿钱投票的投资者以为值,就值了。最近半年对市场的连续考察,以及这一次快手IPO的咋舌显示,给了我两个启发:

一个是现在的资源市场,民众共识比“少数人的真理”更主要。

由于现在的资源市场正在从机构主导的专业市场,变为散户影响力日盛的去中央化市场,核心要归功于互联网

以前的市场,散户面临的是数学家、银行家、资源家与AI科学家们组成的专业公司,同时面临着显著的资金与信息不对称。

今天的市场,互联网社群社区“网聚人的气力”,互联网证券平台降低买卖门槛与提供弹药支持,让散户们终于有了真正的介入感,甚至可以跟机构PK一番。Reddit散户暴打华尔街空头搞得证券公司不得不脱手限制买卖,海内散户给明星基金司理确立“饭圈”打Call,富途等平台组织散户上演一次次“打新”狂欢,无不体现出互联网让资源市场去中央化的能力。

我在去年7月以为,B站、快手与蔚来汽车会成为继拼多多后的下一个千亿美元新贵。那时有一个投票,谁会成为下一个千亿美元新贵?得票最多的是就是这三家。今年快手上市前,我在同伙圈提议投票,80%的同伙以为快手市值会在1000亿美元以上,这就是民众共识,这就是趋势,不要跟趋势作对,不要跟民众共识作对。“悲观者准确,乐观者赚钱”,环境好时,大多数人是乐观者。

二个是不管市场何等游戏化,不管市场何等非理性,不管何等疯狂,都要回归价值。

我持有的股票(除了以游戏介入心态买了几股游戏驿站外),全都是我内心深处看好的公司,我愿意持有它们三五年以上,就像买了深圳核心区的学区房一样三五年不动(究竟短期内不让买卖),由于我信赖它们未来三五年的增进能力可保持在30%以上,甚至更高。

若是企业没有业绩支持,市值越高,泡沫就越大。只要是泡沫,终究会有破灭的一天,究竟这就是一个击鼓传花的游戏。

游戏驿站,一度最高达500美元,短短几天就只有63美元了,缩水近九成。类似于这样的股票不胜枚举,如瑞幸咖啡、乐视、狂风等等,都念念不忘。

短期来看,股价是投票机,历久来看,股价是称重机,正由于此,散户们在享受“非理性盈利”时,依然要时刻对“价值”保持敬畏。

韭菜,永远不要遗忘自己的身份。

谁会是下一个快手

那么,谁会是下一个千亿美元公司?去年7月,在《美团、京东与拼多多千亿美元市值后,谁是下一个新贵?》一文中,我给出的谜底是B站(那时152亿美元,现在500多亿美元),快手(那时投后估值286亿美元,现在1600亿美元),以及蔚来汽车等造车新势力(那时蔚来130亿美元,厥后跨越1000亿美元,现在883亿美元),半年来,除了B站外,我的判断都被验证了。

基于对“好公司越来越好、大公司越来越大”的判断,我在去年10月就将所有资金投资到头部科技公司,包罗我以为会是下一个千亿美元俱乐部新贵的B站与小鹏汽车,4个月回报差不多翻倍,跑赢了大盘,靠B站赚了一辆小鹏,靠小鹏赚了一辆特斯拉Model 3,在特斯拉、拼多多、富途、腾讯与美团全都收益可观。

也有两个遗憾:一个是重仓的阿里巴巴,由于意想不到的反垄断等政策影响,一直被套。另一个是ZOOM,500美元追高被套牢,现在回调到400美元。这两家公司拉低了整体收益水平,不外,我以为这些公司基本面都很好,再创新高只是时间问题。

现在再来回覆,谁是下一个快手?谜底很简单:字节跳动。

若是快手1600亿美元,抖音日活是其两倍多、商业化做得更好、TikTok是全球乐成的互联网应用、抖音挑战腾讯而不是依赖腾讯,怎么着,抖音估值都要3000、4000亿美元吧?算上字节下的头条、教育等等营业,字节跳动市值怎么着都要6000-8000亿美元吧?字节跳动跟阿里、腾讯一个量级?生怕字节跳动自己都不敢信,上一次融资后,估值1800亿美元,投资人赚大了。

这再次说明当前市场的“不正常”。

字节跳动上市时,资源环境若何现在不得而知,其是否可以再创快手事业只能“另当别论”。流水不争先,争的是滔滔不绝,从历久发展潜力来看,字节跳动大概率会成为下一个来自中国科技产业的资源事业,即便其当天破发,我也坚信这一点。

永远信赖潮水的偏向

以下,是去年7月我在《美团、京东与拼多多千亿美元市值后,谁是下一个新贵?》一文的看法,现在在快手上市后再看,我以为值得再次分享一下:

资源市场自己充满不确定性,科技产业也是日新月异,因此像“谁是下一个市值千亿美元公司”的展望难免会被打脸,就像拼多多,一年前有谁说了它是千亿美元市值的潜力股呢?我网上搜了下,2019年以及之前的“千亿美元市值展望”,基本没一个准的。不外,我以为潮水的偏向不会转变,有几个事情是可以确定的:

1、两三年内,下一个千亿美元市值的中国公司,一定来自于科技产业,且大概率来自内容产业。若是看得更远一些,三五年内,随着AI to B深入推进,AI相关企业将有望打击千亿美元俱乐部。就像我很早说的,移动互联网下一波是内容互联网(有真金白银的),接着是智能互联网,再接着是硬件互联网(AIoT),最后才是产业互联网。

2、2020年跻身千亿美元市值俱乐部的三家都具有腾讯投资靠山,被业界称作是“腾讯系”公司,“将半条命交出去”走开放互助门路的腾讯式战略投资模式取得巨大乐成,下一个千亿美元市值的中国公司,同样很大概率来自于腾讯投资公司。固然,阿里的模式同样有其甜头,蚂蚁金服是未上市科技巨头头牌,与字节跳动可一较高下,其外另有菜鸟等潜力公司。(惋惜了,蚂蚁金服身上发生的事情,太让人意外了。。)

3、大象也可起舞。在我们讨论谁是下一个千亿美元市值公司时,阿里与腾讯最近一年同样迎来较大增进,阿里增进58.9%,最新市值6438亿美元;腾讯增进70.7%,最新市值约合6361亿美元,美国四大科技巨头(谷歌、苹果、亚马逊、微软)最近市值团体进入万亿美元俱乐部,这一俱乐部自然也是阿里与腾讯市值的下一个阶段目的。京东、美团与拼多多的千亿美元也不会是终点。(阿里发生的事情让人意外,腾讯即将万亿美元。)

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