5月24日,海内商品期市收盘多数下跌,玄色系早盘大幅下挫后回升,铁矿石跌逾5%,热轧卷板跌近4%,螺纹钢跌逾3%;能化品涨跌互现,苯乙烯跌逾3%,纸浆跌逾2%,低硫燃料油、LPG、甲醇涨逾2%;基本金属全线下跌,沪铝跌逾3%,沪镍跌近2%;农产物(000061,股吧)多数下跌,棕榈油跌逾3%,豆油跌近2%,红枣、苹果则涨逾2%。

  新闻快讯

  1、美拜登团队提出基建和就业设计规模削减约四分之一,而五部门团结约谈原质料重点生产企业,市场气氛仍然消极,期铜重心继续下移。短期内来看,市场继续追随宏观情绪运行。

  2、高盛:预计欧佩克+将在2021年下半年住手增产两个月,以抵销伊朗产出的增添。

  3、伦敦金属生意所(LME):铜库存削减850吨,铝库存削减8525吨,锌库存增添3250吨,镍库存削减618吨,锡库存削减50吨,铅库存削减600吨。

  4、停止到5月21日,天下玉米均价在2833元/吨,较上月环比上涨44元/吨,环比涨幅1.58%。同比去年涨幅在37.78%。从现在供需形势来看,替换品供应足够,而需求相对低迷,短期内玉米价钱难有显著的趋势性上涨。长线看,市场对后市玉米价钱仍存看涨预期。

  重点品种剖析

  LPG

  国际油价在上周泛起大幅回调,但相对而言海内LPG走势更为稳固,跌幅显著小于原油。详细来看,上周伊朗总统鲁哈尼称伊核协议靠近杀青,但仍需要对一些细节举行商议,协议尚未最终杀青,谈判的双方都希望在6月18号伊朗大选前杀青新的伊核协议。虽然近期希望较预期更为顺遂,但需要注重核协议杀青和现实的制裁排除间可能会存在一定的时间差,若是伊朗石油不是过早地(7月前)回归,那么随着原油消费的逐步回升,叠加欧佩克产量的调治,华泰期货以为原油市场足以消化伊朗供应的增量,油价下方存在支持,且中期存在进一步上行的驱动。

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  伊朗谈判与制裁排除的希望对液化气市场同样存在直接影响。凭证船期数据,伊朗作为中东区域LPG供应国之一,在制裁前其LPG出口量约在50万吨/月左右,而在18年制裁重启后其出口量降至35万吨/月左右的水平,因此一旦制裁排除伊朗LPG的供应增量可能到达15万吨/月甚至更多,对液化气整体市场存在一定的利空影响。

  就液化气海内市场而言,现货市场在节后短暂抬升后回归震荡下行态势,背后主要逻辑来自于炼厂供应回升以及燃烧需求的季节性转弱。凭证卓创资讯数据,停止5月中旬海内主营炼厂开工负荷来到74%左右,环比上月增添4%左右。而随着炼厂逐步从检验中恢复,炼厂气产量也在逐渐增添。上周我国液化石油气平均产量7.02万吨/天,环比前一周期增添1.29%,相比4月均值水平上涨1.6%。在国产气供应回升的同时,我国入口量也在显著增添,凭证船期数据,我国5月份LPG入口总量预计到达260万吨,环比上月增添37%。消费方面,民用气在传统季节性消耗淡季制约下终端消耗速率偏低,下游采买努力性欠佳。而化工气的需求增量仍是支持淡季市场的主要因素。

  铜

  供应方面,秘鲁总统候选人欲提高矿山税收,嘉能可设计明年在刚果民主共和国重新启动Mutanda矿的生产,年产铜最高在20万吨,全球最大铜矿-智利铜矿工会示意,将准备举行一场漫长的歇工,智利主要铜炼厂生产受硫酸供应主要影响。需求方面,国网电线电缆板块的订单较往年有所缩水,各地电力局订单释放,主要是来自输配电装备、开关柜的订单有增添,家电市场方面,外洋疫情逐渐恢复,外洋工厂最先复工,家电行业出口订单增速放缓,企业5月份新增订单削减。方正中期示意,下跌拐点需要看到流动性明确收紧信号和铜矿生产恢复才会泛起,而受到Mutanda 20万吨的边际增量以及紫金矿业(601899,股吧)的卡莫阿铜矿投产加速影响,铜冶炼加工费触底反弹,显示铜矿生产已经有所恢复,流动性方面趋势性下跌信号劈头展现,叠加市场情绪不佳,短期铜价仍将继续回调,建议空单可继续持有,但之前铜价在高位时下游库存较少,本轮下跌将会吸引下游买货补库。

  鸡蛋

  凭证卓创数据显示,4月份在产蛋鸡存栏量11.83亿只,环比下降 1.32%,同比下降13.65%。今年4月新开产的蛋鸡主要是2020年11、12月份补栏的鸡苗。因去年11月份鸡苗价钱下降至低位,部门养殖企业与青年鸡场补栏增添,12月份受鸡蛋价钱走高影响,养殖单元补栏努力性逐渐恢复,11、12月鸡苗销量环比增添。但4月份镌汰鸡出栏量多于新开产数目,使得在产蛋鸡存栏量继续下降。

  江海汇鑫期货以为,鸡蛋期货近月下探近期新低,远月跌幅不及近月。现在蛋价仍处在季节性回落时期,虽辽宁疫情反弹或影响蛋价回调治奏,但整个市场短期内照样缺乏延续性的需求支持蛋价。市场端午节启动备货仍有预期,但端午备货效应显著不及五一,鸡蛋淡季效应显著,后期需关注河北蛋价止跌时间以及盘面新一轮限仓后资金的动向,盘面偏弱震荡为主。

  重点事宜关注:

  1、2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就应对新冠疫情的政策揭晓讲话

  

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