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  英雄所见略同,两位投资大佬在统一家上市公司相遇了。移远通讯是葛卫东二季度“新宠”,另一位私募大佬裘国根也对这家公司一往情深,举牌后仍在连续不停加仓。

  移远通讯最新通告显示,住手9月7日,上海重阳战略投资有限公司、上海重阳投资治理股份有限公司及其一致行悦耳重阳国际资产治理有限公司持有公司的股份比例已增至7.8752%。

  葛卫东、裘国根相继脱手

  移远通讯披露的几则通告,让裘国根旗下公司的最新持股与操作情形浮出水面。

  详细来看,8月9日-8月17日,上海重阳战略投资有限公司担任治理人的基金、上海重阳投资治理股份有限公司担任治理人的基金和担任投资照料的资管产物通过上海证券生意所集中竞价方式合计增持移远通讯197.97万股,占公司总股本的1.3618%。

  8月18日-9月7日,上海重阳战略投资有限公司担任治理人的基金、上海重阳投资治理股份有限公司担任治理人的基金和担任投资照料的资管产物通过上海证券生意所集中竞价方式合计增持移远通讯219.99万股,占公司总股本的1.5133%。

  此次增持早就有迹可循。凭证移远通讯8月3日通告,上海重阳投资治理股份有限公司、上海重阳战略投资有限公司和重阳国际资产治理有限公司在触及5%举牌线之后,示意拟于未来12个月内(增持起始日为2021年8月9日)继续增持移远通讯股份;增持股份的比例不低于移远通讯总股本的2%,不跨越移远通讯总股本的5%。

  住手9月7日,上海重阳战略投资有限公司、上海重阳投资治理股份有限公司及其一致行悦耳重阳国际资产治理有限公司持有移远通讯的股份比例增至7.8752%。

  有意思的是,今年二季度,葛卫东也杀入了移远通讯。住手二季度末,葛卫东成为移远通讯新晋前十大流通股东,共持有196.85万股。

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  在业内人士看来,重阳对移远通讯的投资某种水平上意味着其投资战略发生了一些转变。“葛卫东买移远通讯可以明白,由于他耐久专注于科技股的投资。重阳以深度价值投资著称,从公然披露的持仓情形来看,多是结构上海家化国投电力新和成等传统行业股票,较少结构科技股。”

  事实上,除了加码移远通讯以外,二季度末重阳投资旗下重阳金享私募基金也成为锐明手艺的新晋前十大流通股东锐明手艺是商用车监控信息化妆备及解决方案提供商,移远通讯则是蜂窝模组龙头。

  机构看好通讯行业

  从移远通讯业绩情形来看,西南证券研报显示,今年二季度移远通讯实现营收 24.6亿元,环比增进 32.3%,实现归母净利润 7295.1万元, 环比增进 20.5%,创下单季度的历史新高。公司营收增进主要受益于 LTE 模组、LPWA 模组、车载模组和 5G模组等销量的提升。

  不外就股价而言,移远通讯今年以来的股价显示颇为震荡,近期则有所回暖。

  公募基金中,住手今年二季度末,共有160只基金合计持有移远通讯2154.57万股。这其中,章旭峰治理的富国军工主题,袁芳治理的工银文体产业、工银圆兴,林森、林虎治理的易方达裕祥回报等基金持股数目均在100万股以上。今年4月,章旭峰、袁芳还亲自加入了移远通讯的电话 *** 。

  在多位业内人士看来,葛卫东、裘国根等两位大佬相继脱手,或许预示着,幽静已久的通讯板块将有所转机。

  国君通讯团队测算发现,通讯板块估值仍处历史低位。数据显示,从2009年1月3G牌照发放到2010年12月,通讯板块PE(TTM,中值法,下同)由28倍提升到59倍;从2013年12月4G牌照发放到2015年6月,通讯板块PE由52倍拉升到135倍;2019年6月5G牌照的发放,标志我国5G建设大幕开启,多国5G建设也均进入加速期,通讯板块PE由48倍提升到2020年4月30日的60倍。而住手今年8月31日,通讯板块PE为47倍,而行业历史平均值为54倍,当前估值距离历史均值仍有跨越15%的提升空间。

  而且,下半年5G建设有望环比加速。5G基站建成率、5G用户渗透率、5G手机出货占比、5G应用(AR/VR、车载等)已经与4G流量发作前期(2014年一季度至2014年四序度)十分相像。通讯板块政策支持力度高、下半年业绩增进明确,当前是博弈流量发作时点胜率较高的设置时点。

  私募大佬持仓结构

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(文章泉源:上海证券报)

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