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利好稳住大盘,但仍感觉“冷”?原因只有一个!

每日经济新闻 2022-08-25 15:25:15

◎尽管沪指企稳迹象明显,但市场依旧让人感觉人气不高,因为多数个股依然在跌。为何会出现如此明显的反差?原因只有一个,机构资金正在调仓换股,高低切换迹象非常显著。

每经记者 曾子建    每经编辑 肖芮冬    

投基Z世代,Z哥最实在。

昨天,A股跌得一脸懵,今天总算企稳了。

盘中,沪指一度跌破3200点整数关之后,总算有所反弹,但感觉依然还是乏力。

个股方面,依旧是下跌数量居多,上涨个股偏少。尤其创业板,近1800只个股下跌,只有不到800只上涨,创业板指数跌幅超过1%。

为什么指数企稳了,但投资者依旧感觉很“冷”?原因只有一个。

大盘的企稳,与昨晚利好消息有关。

昨晚,高层会议部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,加力巩固经济恢复发展基础;决定增加政策性开发性金融工具额度和依法用好专项债结存限额,再次增发农资补贴和支持发电企业发债融资;确定缓缴一批行政事业性收费和支持民营企业发展的举措,保市场主体保就业;决定向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组,促进政策加快落实。

会议指出,在落实稳经济一揽子政策同时,再实施19项接续政策,形成组合效应,推动经济企稳向好、保持运行在合理区间,努力争取最好结果。其中包括增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度,依法用好5000多亿元专项债结存限额等。

在今年5月23日“稳经济33条”出台之后,昨日再次出台19项接续政策,东吴证券指出,与上一次相比,本次的一揽子政策更加有的放矢和聚焦:财政和基建依旧是主要抓手,对于地产的支持态度更加明确,而稳就业方面更加突出民营企业和平台经济的作用。此外,在当前背景下,电力保供成为能源保供的重要内容,而跨境商务的逐步放开可能成为防疫政策优化的契机。

东吴证券认为,有望在第三季度末就看到基建的继续发力和地产销售的好转。

另外,有四点尤其值得注意:财政在克制中的发力、对地产和平台经济的支持,对政策即时落地的重视和跨境商务旅行逐步放开的可能。

从5月23日“稳经济33条”政策出台之后的大盘走势来看,市场随即展开了较为强势的反攻行情,沪指从3100点涨到了3400点。而7月大盘再次陷入调整,直到昨日的再次发布19项接续政策,指数暂时的企稳,也是情理之中的事情。

看今日市场表现,尽管沪指企稳迹象明显,但市场依旧让人感觉人气不高,因为多数个股依然在跌。为何会出现如此明显的反差?原因只有一个,机构资金正在调仓换股,高低切换迹象非常显著。

先看涨得比较好的。

煤炭能源板块,今天创新高了。这个板块,和大盘的节奏并不太一致。大盘在7月初见顶回落,而煤炭指数在6月初就见顶,提前展开调整,到8月上旬结束调整,近20天来一直维持强势。

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煤炭板块个股方面,上海能源、晋控煤业涨停,山煤国际、兖矿能源等纷纷创出新高。

银河证券认为,8月下旬南方部分地区仍将持续高温,电煤需求仍将高企,预计动力煤价短期仍维持稳中偏强;焦煤方面,近期煤焦钢产业链需求好转,下游钢厂焦煤库存处于历史低位,补库需求抬升,焦煤价格有望企稳反弹;焦炭方面,随着钢厂盈利开始改善,且库存处于低位,下游补库需求将大概率释放,预计焦炭价格也将稳定并小幅回升。

除了煤炭外,远洋运输板块也延续了8月以来的强势,不断创出新高。但是,不论是煤炭还是石油,还是航运,这些大的周期类板块,说实话要想把握好行情趋势,实在是不容易,普通非专业投资者根本看不懂周期运行的轨迹。而周期股最大的特点就是,涨的时候狂赚,一旦跌起来,跌得让人怀疑人生。

真正机构高低切换最明显的,是保险股、地产股。

昨天,保险股就开始异动了。中国人寿昨日逆势大涨4.85%,今天继续上涨2.3%,中国平安也在低位连续反弹。

昨日,中国平安举行中期业绩说明会,平安首席执行官、首席财务官姚波用“稳健增长”、“持续回报”、“改革深化”三个关键词进行总结,公司上半年净利润602亿元,同比增长3.9%。

实际上,2020年11月以来,中国平安股价已经走出了21个月的熊市,目前市盈率只有6.4倍。此时,保险股对机构资金而言,最大的吸引力,也就在于稳健的增长,以及持续回报。

除了保险股外,券商、银行两大金融领域也都表现相对较好,且成交量较前期明显放大。

接下来,就是房地产,以及地产链。招商蛇口、保利发展等大盘地产股震荡走强,主要原因还是房地产调控政策在全国各地逐渐松动。地产这个庞大的产业链,开始逐渐享受到政策利好带来的红利,就会传播到家具、建筑材料等板块。比如今天的鸿路钢构、喜临门等涨停,正是受益于地产行业的利好刺激。

说实话,地产股是已经沉寂很久的板块,此时,一旦有了政策加持,温度又会逐渐升起来。

最后一个高低切换的对象,就是平台经济,这也是前期跌得很惨的行业。但在昨晚的高层会议中专门提到,稳就业方面更加突出民营企业和平台经济的作用。

今天上午,港股因为台风休市,下午开盘之后,阿里巴巴大涨近6%、美团大涨近5%,腾讯控股上涨2.5%。

总结一下,大盘指数稳住了,市场仍然觉得冷——就是机构在高低切换。资金流入的主要方向包括:煤炭、石油、天然气、保险、券商、银行、地产、平台经济等。

而流出的,则主要是新能源产业链。其中,光伏逆变器、光伏玻璃、锂电电解液等概念股跌幅居前,光伏、虚拟电厂、锂电池等均下跌。个股方面,宁德时代、亿纬锂能、天齐锂业、天赐材料等都有比较明显的下跌。

封面图片来源:摄图网_500973714

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